(شبكة أجيال)-قالت جيه بي مورجان تشيس وشركاه يوم الاثنين إنها ستشتري معظم بنك فيرست ريبابليك بعد أن استولت المنظمون الأمريكيون على البنك المتعثر خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما يمثل ثالث أكبر مقرض أمريكي يفشل في غضون شهرين.
كجزء من الصفقة ، ستدفع JPMorgan مبلغ 10.6 مليار دولار إلى شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية (FDIC) كجزء من صفقة لشراء معظم أصول المقرض ومقره سان فرانسيسكو.
كما أبرم البنك اتفاقية مشاركة الخسارة مع مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) بشأن قروض الأسرة الواحدة والسكنية والتجارية التي اشتراها ولكنه لن يأخذ ديون الشركة أو الأسهم المفضلة لبنك First Republic.
الصفقة ، التي جاءت بعد مزاد في نهاية الأسبوع ، تسمح بفشل منظم لشركة First Republic وتتجنب الحاجة إلى قيام المنظمين بتأمين جميع الودائع ، كما كان عليهم أن يفعلوا عندما فشل بنكان آخران الشهر الماضي. كما أنه يجعل أكبر بنك أمريكي أكبر.
تعرضت شركة First Republic لضغط شديد بعد أن كشفت الأسبوع الماضي أنها عانت أكثر من 100 مليار دولار من التدفقات الخارجة في الربع الأول وكانت تستكشف الخيارات.
جدد ذلك أيضًا الضغط على القطاع المصرفي ، الذي كان يعاني من إغلاق بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر في مارس ، في حين تم شراء المقرض السويسري كريديت سويس من قبل منافسه يو بي إس في شركة هندستها الدولة. يتولى.
وهوت أسهم بنك فيرست ريبابليك 43.3 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق قبل أن تتوقف. فقد السهم 97٪ من قيمته هذا العام. وارتفعت أسهم جي بي مورغان 2.7 بالمئة.
وقالت مصادر مطلعة إن جي بي مورجان كانت واحدة من عدة مشترين مهتمين بما في ذلك PNC Financial Services Group و Citizens Financial Group Inc ، التي قدمت عروضها النهائية يوم الأحد في مزاد يديره المنظمون الأمريكيون ، حسبما ذكرت مصادر مطلعة. خلال نهاية الأسبوع.
وانخفضت أسهم شركة PNC بنسبة 2.5٪ في تعاملات ما قبل السوق.
تصعيد
وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار بكاليفورنيا إنها استحوذت على فيرست ريبابليك وستعمل مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) كمستلم لها.
وقدرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في بيان لها أن تكلفة صندوق تأمين الودائع (DIF) ستبلغ حوالي 13 مليار دولار. سيتم تحديد التكلفة النهائية عندما تنهي مؤسسة التأمين الفدرالية الحراسة القضائية.
ورحبت وزارة الخزانة الأمريكية بالقرار ، قائلة إنه تم تنفيذه "بأقل تكلفة" للصندوق.
وقالت جيه بي مورجان إنها تحملت جميع ودائع البنك ، وسوف تسدد 25 مليار دولار من 30 مليار دولار من البنوك الكبيرة المودعة في البنك في مارس. سيأخذ البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له 173 مليار دولار من القروض و 30 مليار دولار من الأوراق المالية و 92 مليار دولار من الودائع.
وقال البنك في بيان إن الأعمال التي تم الاستحواذ عليها سيشرف عليها الرؤساء التنفيذيون المشتركون في جيه بي مورجان للخدمات المصرفية للأفراد والمجتمعية وماريان ليك وجنيفر بيبسزاك.
يأتي الإنقاذ بعد أقل من شهرين من رحلة الودائع من المقرضين الأمريكيين التي أجبرت مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التدخل بإجراءات طارئة لتحقيق الاستقرار في الأسواق. جاءت هذه الإخفاقات بعد تصفية Silvergate التي تركز على العملات المشفرة طواعية.
قال جيمي ديمون ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase: "لقد دعتنا حكومتنا والآخرين للتصعيد ، وقد فعلنا ذلك". "لقد سمحت لنا قوتنا المالية وقدراتنا ونموذج أعمالنا بتطوير عطاء لتنفيذ الصفقة بطريقة تقلل من التكاليف على صندوق تأمين الودائع."
وقالت جيه بي مورجان إنها تتوقع تحقيق مكاسب لمرة واحدة بعد خصم الضرائب بنحو 2.6 مليار دولار بعد الصفقة التي لا تعكس ما يقدر بملياري دولار من تكاليف إعادة الهيكلة بعد الضرائب على الأرجح خلال الـ 18 شهرًا القادمة.
وقال إن البنك سيكون "ذو رأس مال جيد للغاية" بعد أن تكون نسبة الأسهم العادية (CET1) متوافقة مع هدفه للربع الأول من عام 2024 عند 13.5٪ ، ويحافظ على السيولة الوقائية الجيدة.
سيتم إعادة فتح مكاتب البنك الفاشلة البالغ عددها 84 في ثماني ولايات كفروع لبنك جي بي مورجان تشيس اعتبارًا من يوم الاثنين ، وفقًا لبيان جي بي مورجان.
كانت JPMorgan في حالة استحواذ منذ عام 2021 ، حيث استحوذت على أكثر من 30 شركة في صفقات تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار مجتمعة.
في السنوات الأخيرة ، كان المنظمون الأمريكيون بطيئين في الموافقة على الصفقات المصرفية الكبيرة. كما قامت إدارة بايدن بقمع الممارسات المناهضة للمنافسة.
مترجم لشبكة أجيال الإذاعية
